Gestione patrimoniale

Il processo di investimento si basa su una procedura sviluppata nel corso degli anni, nonché il risultato di più di un decennio di esperienza sui mercati finanziari. Il processo d’investimento si focalizza su tre aree chiave: analisi fondamentale, analisi tecnica e sentiment indicators. Le ipotesi utilizzate per ciascun fattore vengono costantemente perfezionate man mano che emergono nuovi dati e si evolvono i driver del mercato.

 

I nostri mandati utilizzano principalmente un approccio top-down, che guarda ai mercati finanziari come ad una somma di diversi fattori piuttosto che di diverse asset class. Riteniamo che la correlazione tra tali fattori e il modo in cui interagiscono tra di loro sia di gran lunga l’elemento più critico all’interno di un portafoglio multi-asset.

 

Le idee di investimento vengono prima analizzate e solo successivamente viene selezionato lo strumento appropriato.

I mandati sono per lo più gestiti direttamente con idee di investimento ponderate e implementate internamente. Una quota parte dei mandati viene gestita da fondi di terzi che riteniamo abbiano le competenze necessarie per operare in determinate nicchie di mercato.

Il processo di investimento si basa su una procedura sviluppata nel corso degli anni, nonché il risultato di più di un decennio di esperienza sui mercati finanziari. Il processo d’investimento si focalizza su tre aree chiave: analisi fondamentale, analisi tecnica e sentiment indicators. Le ipotesi utilizzate per ciascun fattore vengono costantemente perfezionate man mano che emergono nuovi dati e si evolvono i driver del mercato.

 

I nostri mandati utilizzano principalmente un approccio top-down, che guarda ai mercati finanziari come ad una somma di diversi fattori piuttosto che di diverse asset class. Riteniamo che la correlazione tra tali fattori e il modo in cui interagiscono tra di loro sia di gran lunga l’elemento più critico all’interno di un portafoglio multi-asset.

 

Le idee di investimento vengono prima analizzate e solo successivamente viene selezionato lo strumento appropriato.

I mandati sono per lo più gestiti direttamente con idee di investimento ponderate e implementate internamente. Una quota parte dei mandati viene gestita da fondi di terzi che riteniamo abbiano le competenze necessarie per operare in determinate nicchie di mercato.

MANDATI DI CONSULENZA

Assistenza nello sviluppo e strutturazione di portafogli ad-hoc per il cliente. Consulenza orientata al raggiungimento di obiettivi d’investimento tramite uno studio personalizzato delle esigenze e l’utilizzo di strumenti idonei. Aggiornamento e gestione attiva del rischio di portafoglio con una costante comunicazione volta ad incrementare la trasparenza ed il posizionamento strategico dello stesso. Consulenza a 360 gradi su strategie di asset allocation ed efficientamento fiscale del portafoglio.

Il cliente potrà beneficiare inoltre delle condizioni economiche stipulate con un’ampia gamma di depositarie e dello stretto controllo sulla corretta ed efficiente implementazione degli ordini.

MANDATI DI GESTIONE DISCREZIONALE

Allocazione di strumenti di investimento in un portafoglio modello ottimizzato sulla base delle aspettative del cliente. I seguenti mandati prevedono la delega per intero nella gestione alla Zürcher Balmelli & Partners, con un obiettivo di crescita e preservazione del patrimonio dettata da un’attenta profilazione delle capacità e della propensione al rischio. In questo contesto è comunque possibile adottare restrizioni di investimento per adattare in maniera puntuale il portafoglio ad esigenze specifiche del cliente. I portafogli modello in essere rappresentano l’allocazione ottimale da parte del team d’investimento, che persegue gli obiettivi di gestione con un approccio top-down ed un’allocazione strategica e tattica su tutte le classi di attivi e su tematiche consistenti.

MANDATI DI SUPERVISIONE

Analisi consolidata dei rischi e delle correlazioni tra i vari strumenti di investimento presenti nelle molteplici relazioni. Valutazione della performance di portafoglio singolare ed aggregata rispetto ai mercati di riferimento e alle principali gestioni discrezionali offerte dal mercato; analisi dettagliata della performance contribution. Alla base di un monitoraggio efficace abbiamo a disposizione sofisticati strumenti di gestione e reportistica capaci di elaborare una grande quantità di dati, fornendo al contempo un rapporto consolidato personalizzato di facile consultazione. Il rapporto consolidato può comprendere anche classi di attivi non quotati, quali private equity, immobili o altre proprietà intangibili.